Os índices de ações dos EUA encerraram o dia com sólidos ganhos. O S&P 500 subiu 1,1% e o Nasdaq 100 fechou em alta de 1,41%.

No momento, os futuros do S&P 500 estão em alta de 0,5%. Os futuros do Nasdaq 100 ganharam 0,7%. O Hang Seng de Hong Kong afundou 1,5%. O Shanghai Composite caiu 0,3%. Os futuros do Euro Stoxx 50 estão sendo negociados sem alterações.

Otimismo do mercado alimentado pelos comentários do Fed

Os índices de Wall Street subiram após a Reserva Federal sinalizar que os cortes nas taxas de juros ainda estão sendo discutidos para este ano, já que se espera que qualquer impacto inflacionário das tarifas seja temporário. É provável que a postura do Fed enfraqueça ainda mais o dólar americano, mas, ao mesmo tempo, sua mudança de política pode interromper o mercado em baixa que dominou Wall Street no último mês. Com a flexibilização das condições financeiras, os fundos podem começar a fluir de volta para as ações, apoiando ainda mais a recuperação do mercado acionário.

O mercado da China interrompe a tendência de alta

Ao contrário dos mercados globais, o mercado de ações da China interrompeu sua tendência de alta, com o índice CSI 300 caindo pela primeira vez em três dias. As ações de tecnologia estavam entre as mais atingidas. Enquanto isso, os títulos do governo chinês se recuperaram pelo terceiro dia consecutivo, após o aumento das injeções de liquidez de curto prazo pelo banco central. O Banco Popular da China adicionou um total de 973,2 bilhões de yuans em liquidez por meio de empréstimos de curto prazo, marcando a série mais longa de injeções desde o final de janeiro.

Notícias corporativas importantes

As ações da Tencent Holdings Ltd. caíram, apesar de a empresa ter divulgado seu crescimento de receita mais rápido desde 2023. A queda ocorreu porque os investidores ficaram decepcionados com os planos de investimento em IA da companhia, que foram menos agressivos do que o esperado. Na Coreia do Sul, as ações da Samsung Electronics Co. subiram após a empresa prometer fortalecer sua posição no mercado de chips de memória de alta largura de banda, após críticas de acionistas. A Geely Automobile Holdings Ltd. divulgou lucros anuais melhores do que o esperado, já que a montadora aumentou as vendas e cortou custos para se manter competitiva no desafiador mercado automotivo da China.

Comentários de Powell aliviam os temores de recessão

O presidente do Fed, Jerome Powell, suavizou sua posição sobre os riscos de recessão, ajudando a acalmar o sentimento dos investidores. Ele declarou que não acredita firmemente em uma recessão iminente, tranquilizando muitos investidores. Entretanto, a revisão para baixo das previsões de crescimento econômico do Fed desencadeou uma recuperação no mercado de títulos, à medida que os investidores ajustaram suas expectativas com relação aos cortes nas taxas ainda este ano. Após a decisão do Fed, Donald Trump criticou o banco central, afirmando que ele deveria cortar imediatamente as taxas de juros, divergindo da perspectiva atual do Fed.

Commodities sobem em meio a desenvolvimentos no mercado

Os preços do petróleo subiram após um relatório do governo dos EUA reduzir as preocupações com as interrupções de curto prazo na demanda. O ouro atingiu um novo recorde histórico, refletindo a crescente incerteza nos mercados globais. Os preços do cobre ultrapassaram os US$ 10.000 por tonelada, após semanas de turbulência no mercado alimentada pelas tentativas de Trump de impor tarifas sobre o metal industrial.

Perspectiva técnica para o S&P 500

O S&P 500 segue em uma tendência de baixa. Hoje, o principal desafio para os compradores será romper a resistência mais próxima, em 5.715. Uma quebra acima desse nível poderia estender a alta para 5.740. Além disso, manter-se acima de 5.766 será uma prioridade para os touros, reforçando o impulso de compra. Se o apetite pelo risco enfraquecer, os compradores devem defender o nível de 5.692. Uma quebra abaixo desse nível poderia empurrar o índice rapidamente para 5.645, abrindo espaço para uma nova queda até 5.617.